진하게 화장을 하고
예쁘게 머리를 하고
오늘도 집을 나서는 넌 예뻐
높은 구두를 신고
짧은 치마를 입고
있는 너 너무나 아름다워 (But)

넌 모를 거야
자다가 일어나 살짝 부은
얼굴이 얼마나 예쁜지
넌 모를 거야
자기 전 세수한 니 모습이
얼마나 예쁜지

자꾸 거울 보지마
몸무게 신경 쓰지마
넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸
No Make Up, Yeah
No Make Up, Yeah
No Make Up일 때 제일 예쁜 너

빨간색 립스틱보다
투명한 립밤이 좋아
저 하늘 구름보다 자연스러워

어제도 힘들었는지
너무 지쳐 보여 너
이리 와서 내 품에 안겨 Baby

넌 무를 거야
아이라인 없이 웃는
너의 예쁜 눈우슴을
넌 모를 거야
메이크업 베이스 지우면
빛나는 우유빛 피부

자꾸 거울 보지마
몸무게 신경 쓰지마
넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸
No Make Up, Yeah
No Make Up, Yeah
No Make Up일 때 제일 예쁜 너

아무리 얘기해도 넌 모르겠다고 하지만
(바보 같아)
오늘 내일 다음 날도 매일 말해 주고파
(예쁜 얼굴)

넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸
No Make Up, Yeah
No Make Up, Yeah
No Make Up일 때 제일 예쁜 너